桓玄对北府军将领举起屠刀，江都长张诞等人纷纷弃官叛逃，丁全、黄喜四处找寻北府逃将，张诞等人有不少投入到雍州军中，充实了雍州的军事、民政力量
击败卢循后，刘裕回到京口，他是被右将军桓修征召为抚军中兵参军对于桓玄诛杀北府旧将，刘裕不敢做声，暗自神伤刘牢之死后，北府军有如一盘散沙，如何对抗桓玄
未被诛杀的北府旧人个个惶恐不安，暗中找到刘裕商议何无忌是刘牢之的外甥，刘牢之身死之后被桓玄禁锢，闲居家中；孟昶，镇北府主簿，罢黜在家
刘裕让众人暂且隐忍，找寻门路再起，等待时机随着北府旧将或死或走，刘裕无形中成为了北府军新一代的领军人物
九月，拓跋珪率大军三万于
蒙坑与姚兴交战，斩杀上千人，姚兴退走四十余里，不敢再战
十月，柴壁城中粮草吃完，箭只用尽，姚平于子时率兵马开南门突围汾水西岸，姚兴命人燃起烽火，擂动战鼓，做出进攻之势声援姚平突围的兵马
拓跋珪下令严守高墙，秦军靠近则进箭射姚兴希望姚平力战突围，姚平则希望姚兴发动攻击接应，结果双方声嘶力竭，却无人敢向高墙后的魏军发动进攻
姚平见无法突围，无奈之下只得率部下投汾水，拓跋珪下令下水搜捕，姚平溺死，尚书右仆射狄伯支、越骑校尉唐小方等人被俘，东岸两万余秦军束手被擒
姚兴在汾水西岸，眼见麾下走投无路投水被俘，数次派使请求和解，拓跋珪拒绝，乘胜进入蒲陂
恰逢柔然国攻打魏国，拓跋珪这才率军撤走姚兴还师，下令强迁河西豪门大族一万余记至长安，充实京城
回到长安后，姚兴召见北府降将辅国将军袁虔之、宁朔将军刘寿、冠军将军高长庆、龙骧将军郭恭等人，询问东晋虚实
袁虔之认为桓玄凭借父叔的威望，侥幸掌握了政权，但骄奢残忍，德不配位，欺凌天子，任用亲族，意在篡位，致使人心尽失，力劝姚兴兴兵南伐，夺取疆土
然而后秦与北魏柴壁大战精锐损失惨重，根本无力南下，姚兴对袁虔之等人进行封赏后，不再提南伐之事
建康，桓玄收到刘轨等人投南燕，袁虔之等人投后秦的消息，决定派出使者前往秦、魏、燕等国，向北方诸国宣告自己执政的事实，为下一步篡位奠定基础……
曲阜，孔府
孔懿看罢杨安玄的来信，沉吟不语
孔鲜事先已知杨安玄邀父亲前往襄阳推广儒学之事，力劝道：「孩儿在颍川任文学掾，府衙参照汝南做法，招募寒士为教师，给足钱粮，一年时间建学庠四十三处，招收学童近五百人」
「这么多？」孔懿看了一眼满是骄傲的儿子，道：「看来杨刺史说推广儒学并非虚言」
「正是如今杨安玄为雍州刺史，所辖十余郡