电视上面，op和广告播完，总算回到正片
电车轨道旁边
女主因为到处都找不到沙耶香，正失落着，忽地就见晓美焰和以公主抱形式抱着沙耶香的身体的杏子，从她的对面缓缓走来
“沙耶香！”
女主惊了，连忙跑上前，询问道：“沙耶香怎么了？”
杏子将头扭向一旁，不敢与女主对视
女主又问沙耶香的灵魂之石是什么情况
晓美焰回答：“她的灵魂之石在变成悲叹之种后，诞生出魔女并且消失了”
说完，她将灵魂宝石最后的秘密揭开：“在这宝石被玷污变黑的时候，我们就会变成悲叹之种，转生成魔女，这是成为魔法少女的人，无法逃避的命运”
电车从边上疾驰而过
女主一副难以置信的样子：“骗人的，骗人的吧？呐~”
“怎么会这样？为什么？沙耶香想要从魔女手中保护人类，想成为正义的伙伴，她这样想才成为魔法少女的，但是...”她半跪在地，说话带着哭腔
晓美焰则冷冰冰地说道：“她背负了和那份祈祷等量的诅咒，她救过多少人，从此以后就会相应地去残害多少人”
这意思，是要让女主进一步认清魔法少女的残酷真相
不过杏子看不下去了，她将沙耶香的身体放下，转身一把揪住晓美焰的领口，朝晓美焰大骂，甚至质问：“为什么你说得这么得意洋洋？这家伙是沙耶香的...沙耶香的好朋友啊！你还是人吗？”
晓美焰却十分淡定：“当然不是了，你也一样”
这段剧情之后，镜头一转，来到女主家中
女主坐在床上，无比失落
丘比突然出现在窗外，朝女主问道：“可以进来吗？我有话要说”
“你还活着啊”
女主情绪低落，低声说了一句
等丘比进入她的房间，她又问道：“小焰说的话，是真的吗？”
“没有需要订正的错误呢”丘比很是干脆地承认下来
话是这么说，它一点都不觉得自己的做法有什么问题，还说一切都是为了延续宇宙的寿命
它向女主解释魔法少女力量的来源，解释魔法少女是怎么产生的，还解释魔法少女的牺牲有着怎样美好的意义
一番歪理，被它说得头头是道
女主对此一点都不认同
丘比却说：“小圆，总有一天你会成为最棒的魔法少女，然后成为最邪恶的魔女吧？那时候我们应该会获得前所未有的庞大能量，如果你想为这宇宙而死的话，随时可以来找我，我等着你”
说完，它就从女主家离开，去找杏子
杏子依然不想放弃沙耶香，为此，她将沙耶香的身体带回去，还特意用自己的力量来保持沙耶香的身体的鲜度
见到丘比之后，她询问道：“有拿回这家伙的灵魂之石的方法吗？”
“据我所知，没有”丘比回答
没有明确说不可能存在，给了杏子