那老道自称张果老，一边喝水一边端详周玄，喝罢将水瓢往井旁一扔，指着周玄抚须大笑，说周玄生有慧根，绝非池中之物，两人前生有缘，要收他为关门弟子。
恰逢周玄父亲访友回家，正巧将那老道堵在院中，直认老道是游方术士，专门沿途欺诈，见有独生小儿，就便掳走。
不由分说，一顿棍棒将那张果老打将出去。
自那张果老被打走后，这周玄日里也不见异常，依旧与邻里有说有笑，与常时一般无二。
不想十二岁那年，周玄父亲夜里吃酒沉睡。
这周玄突然黎明即起，洒扫庭除，将家中收拾的一尘不染。
又将水缸蓄满，复打了满满一车山柴，在院中码放整齐。
一切准备停当，周玄沐浴更衣，留下一封书信，说要去寻访仙人，朝着父亲的房间磕了三个响头，进入后山，飘然而去。
周玄爬到山顶，那张果老早已在此等候，原来那日就已约定，待周玄十二岁满在此相见，师傅俩携手而行。
自此周玄跟随张果老周游四方，潜心修道。
直到老道仙去，周玄方才回转家中与父亲相见，至此算起离家刚好也是一十二年。
父子相认抱头痛哭，周玄将所炼仙丹献与父亲服用，祛病强身，颇有功效。
周玄服侍父亲直至离去，彻底了却了这段尘缘。
周玄将屋舍交于亲戚代管，又独自回到大山中苦修数十年。
这一日，他坐在猕猴桃树下正在冥想，突然树上掉下一个苹果，正砸在周玄头顶。
周玄凝神望向那苹果，不解猕猴桃树如何会生的苹果？
他修炼多年，本以通玄，与那真神之间也仅是隔着一层纸而已。
此刻触动灵机，灵台一片清明，刹那间参透了天地。
原来这红尘之外，尚有一个皮丘界，两界本来绝不相通。
偏那周玄用无上法力开了天眼，窥探到一个大秘密。
那皮丘界内安泽山内有一宝典，唤做皮丘宝典，上面记载了亿万年来皮丘界内的智慧大成。
而且上面还有诸般法门不仅能够呼风唤雨，调动自然界力量。
还能够驱仙使魔，号令各界鬼神，使人具备通天彻地的本领，是皮丘界内的至宝。
那周玄一时兴起，就欲强取那宝典。
不想周玄进入那皮丘界内触碰了机关，与那皮