在装备上，宋军比辽军差的不是一点点，仅这一点上就输了。辽军马急刀快，强弓利箭，往来飞驰，越战越勇。
十日，刘廷让、李敬源兵败莫州（今河北任丘北鄚州镇），宋军撤退至君子馆（今河北河间君子馆村县），辽军紧追不舍，将宋军团团包围。
刘廷让督率部下苦苦支撑，他的手里还有一张王牌，那就是作为战役预备队的李继隆。他在战前特意分兵给李继隆，就是为了以防万一，出奇制胜。
李继隆并非贪生怕死之辈，作战勇猛在军中那是出了名的。然而，歧沟关之战，李继隆亲眼见证了辽军的强悍，作为先锋军，自己率军殿后还能安全撤下来，实属侥幸。
此时天寒地冻，弓弩都被冻上了，很难拉开，当他接到刘廷让部的战报，顿时陷入了极度的矛盾之中。大宋的两架战车，李继隆和李继宣，二李组合，所向披靡。如今，没有大将李继宣的辅佐，李继隆不知道自己能有多少胜算。
打仗不是拼命，与其全军覆没，不如避其锋芒，保存实力，他觉得现在带兵上去，必定会被辽军围困。一个落入烂泥潭的人，如果你也跳入泥潭去救他，只会双双送命，得不偿失。最终，李继隆断然拒绝前去救援，而是引兵退往乐寿（今河北献县）。
十一日，辽军发起猛烈进攻，刘廷让所部宋军，满怀希望地等待李继隆的援兵救命。御前忠佐神勇指挥使桑赞率所部力战，辽军源源不断地前来增援，宋军的援兵一个人影也没见到。从早晨杀到下午，宋军损失惨重，死者数万人，李敬源战死。
久候援军不至，宋兵孤立无援，精锐尽皆战死，所剩兵将无几，桑赞支持不住，率部抢先逃走；刘廷让被部下扶上战马，逃出生天，捡了一条命；高阳关都部署杨重进，被辽军生擒，下落不明。
此战，宋军几乎“全军陷没”，辽军也是付出了惨痛的代价，国舅详稳挞烈哥、宫使萧打里两员大将战死。
君子馆之战，宋军没有统一调度，各自为战，被耶律休哥抓住了机会，造成了最后的惨败。
十三日，辽兵用宋兵的尸体筑成京观。将敌军尸骸高高堆起，封土夯实垒成方锥形高台，谓之筑“京观”。战胜一方打扫战场时，处理敌方尸体最常用的方式就是掩埋和筑京观，古代打仗不可能带着铁锹，刨坑掩埋费时费力，效率太低，最省事的方法就是将尸体堆积起来，筑成京观。这只是京观的一种方式，还有一种比较残忍的，就是把战败者的头颅割下来，堆积成塔。筑“京观”既是对敌国最好的震慑，又可以昭示炫耀自己的武力，耶律休哥每次打胜，必筑“京观”，炫耀自己的战绩。
◆全线溃败
兵败如山倒，残存亦末路。
极寒的天气，单薄的衣衫，人马