画面再一转，幼儿的周元已经渐渐长大，自那天离开村子后，那位老者就成了周元的师尊。师尊把周元从偏僻的村落带到了一座宏伟无比的城市中，开始了新的生活。
师尊的地位在这很高，身份也很不一般。他和周元两人住在城中央一幢极大的宫殿里最深处，除了在宫殿外围的一些人外，平日里很少同其他外人打交道。
师尊传授着周元一些知识，在师尊的耐心教导下，周元开始一点点地成长……。
这座大殿的内部，四处的墙上，到处都是用绚丽多彩的色彩画着的无数图腾，师尊在闲暇之余也会经常指着这些给周元耐心讲解里面的故事，告诉他那许许多多不为人知的秘密……。
日子一天天过去，周元在师尊的教导下一点点的长大，转眼间周元就从一个孩子成长为一个青年，而这时他的师尊也越加年老了，除了那双依旧深邃无比的双眼。
又过了数十年，终于有一日师尊感觉自己大限将至，他把周元喊去，微笑着同他说了些话，把早就准备好的金杖亲手交给了周元，这根金杖是师尊的随身之物，更是师尊至高无上的身份和地位的象征。周元心里明白师尊的用意，他默默流着泪水，在师尊身前郑重跪下，举起双手接过了这根金仗。
师尊在笑容中离开了人世，当师尊合上双眼，曾经温暖的大手渐渐变得冰凉时，无穷的悲凉从周元的心头涌起，他情不自禁地跪地放声大哭。
周元穿上了师尊的衣袍，戴上师尊那顶高冠，当他握着金杖从宫殿内走出来时，整个城市的人全都匍匐跪在他的面前，以无比尊崇的姿态向他行礼。
就这样，周元成了这宫殿的新一任主人，在接下来的岁月里，周元接过了师尊守卫家园和族人的使命，并恪守自己对师尊临去前的承诺。
时间飞逝，年轻的周元成了中年人，又从中年人渐渐成了老年人，当周元变得和当年师尊一般老态龙钟的时候，原本他以为自己的一生会就这样过去，而接下来就是和师尊当年挑选他一般挑选一个合适的继承人以完成自己最后使命。
但谁都没想到，一场突如其来的战争爆发了，千百年的平静在一夜间被打破，强大无比的敌人从东方而来，他们拥有的不仅是强悍无比的军队，还有各种凶狠的奇禽异兽相助，从地面、从山林、从河流、从天空……铺天盖地地侵入了他们的家园。
周元带领族人们奋起反抗，打退了敌人的一次又一次进攻，可是敌人实在太强了，也太多了，周