哲别在与博尔术在西夏拉锯的这大半年时间里，名义上是在支援西夏，其实是将西夏当作了练兵场，一边作战，一边训练士卒
华国在西北战区屯有十三万大军，哲别每次都只统帅四五万人与博尔术作战，每隔月余便轮换一批，博尔术开始的时候还能凭借骑兵机动的优势，以及西夏降兵配合占据上风，但哲别不断有生力军轮换，到了后面已经反而压过了博尔术一头
若不是扎木合十五万大军倾巢而来，博尔术必定败亡
扎木合主力大举入侵西夏，哲别自然难有胜算，于是率兵退守黄河南岸，与蒙古大军隔河对峙
哲别大军既撤，西夏无力独自支撑，都城中兴府被围不过七日便感不支，西夏皇帝李德旺惊惧而亡，西夏贵族文武大臣在清平郡王率领下出城请降，西夏国灭
如此，西夏与华国的协议自然作废
不过华国也并非一无所获
首先西夏国原本黄河以南，以及河套地区的土地此刻自然尽数归入华国
其次便是人口
就在哲别入西夏作战的这大半年，柯镇恶夫妻也同时安排了人手将西夏的灾民往南迁徙
西夏这些年国力损耗巨大，原本巅峰时期人口也不过两百万，战前已经不足百万，其中就有尽五十万迁入了陇右，扩充了陇右的人口，其中妇女、孩童居多，青壮不足五万，老者不过万
没能迁移的人口要么死于战乱，要么沦为了扎木合的奴隶，成为蒙古大军的马前卒
名义上西夏被蒙古所灭，实际上可以说是蒙古与华国共同瓜分了西夏
西夏的土地三七分，蒙古独占七分，人口华国占六分，蒙古占四分，倒是金银财货，全都落入了蒙古人手中
至于粮食，西夏若还有粮食，也不会献城投降了
蒙古人虽然收获颇丰，但扎木合却并不满足，想要驱赶西夏降兵渡河作战，只是冯蘅早已经将沿河的渡口破坏，一艘小船都没给蒙古人留下
蒙古人虽然有一招皮囊渡河的法子，但天气寒冷，大河宽阔，河面上又有华国战船巡视，即便有少量蒙古人渡河成功，也难有作为
扎木合不得不在中兴府住下，命工匠打造船只
到了十二初，西夏国灭的消息已经传到了南宋
南宋君臣听闻蒙古灭了西夏，正在西北与华国十几万大军对峙，登时大喜
原来，扎木合早聊到自己派到南宋的使者未必来得及返回，所以使者出发前，他便叮嘱过，结盟之时，约定北方战事一启，南宋便须出兵策应，大伙各凭本事，瓜分中原
所以，西北大战的消息传到，赵竑便下旨发动北伐
这一次南宋的准备工作还算充足，尤其是在两淮之地
时任两淮防御使的贾涉，早已暗中联络上了原明教出身的两位中将佘云与蔡坤