方世超和几名跟随在身边的兄弟，看雷云峰被宪兵队士兵包围，两人撕扯在一起怕引起误会的动了刀枪，端着枪冲上去大喝道：“我们是军统派出执行特殊任务的特工，都散开。”
“混蛋，你们几个应该是一伙的吧？既然你们说是军统的人，那就拿出证件。”宪兵上尉被雷云峰揪住衣领，愤怒至极的就想凭着人多动武，却又怕真捅了军统这个马蜂窝。
看方世超几个人端着枪冲上来，宪兵上尉再次怒喝着叫他们展示证件。
方世超跟雷云峰一样，确实没有办理证件，根本就拿不出来，多亏跟随行动的军统宪兵队的几名兄弟，这时狂傲的亮出身份。
宪兵上尉是一根筋，对拿出证件的军统宪兵说道，你们可以离开，这两个没有证件身份可疑的人，必须带回宪兵司令部审查，要是你们敢于出头，就把你们一起带走。
就在双方刀枪相见撕扯着不可开交时，军统行动处耿天聪处长奉命赶来，看到雷云峰野蛮的揪住宪兵司令部的上尉军官，怒不可遏的已经动手，吓得他大喊道：
“马上各自散开，我是军统行动处副处长耿天聪，都听到了没有？要是谁敢继续作乱，格杀勿论。”
雷云峰听来人说是军统行动处的耿天聪副处长，不仅松开揪住宪兵上尉的衣领，转身对耿天聪敬礼喊道：“报告耿副处长，军统少校尚枫在执行特殊任务，现在马上需要离开。”
耿天聪副处长陪同毛先生到上海，落实潜入日军警备司令部特高课，也就是化名云上峰的雷云峰，到底是不是叛变投敌，结果在他的掩护下，他们一行三人才脱险。
后来化名云上峰的雷云峰，冒险劫持停在上海大化日军军用机场的一架运输机，在燃油快要耗尽的危险下，安全迫降在宜昌。
机智的雷云峰为了挖出潜伏在局本部的日伪特务，利用两封电报来证实，结果电文泄密，停在宜昌机场跑道上，已被雷云峰狸猫换太子的调换成报废战斗机，被敌轰炸机摧毁。
安全返回重庆的雷云峰，接到上峰秘密追查潜伏在局本部日伪特务的任务，化名尚枫到电讯处报到，期间与日伪特务组织进行了多次生与死，明与暗的斗智斗勇。
最后潜伏在重庆最高级别的日谍特务组织，在反复较量中损失惨重，听说就在今天凌晨，终于将潜伏在局本部的日谍特务董颂抓捕。
耿天聪协助尚枫与敌人交换人质，在黄主管也就是鲨鱼日谍特务组织的二号人物，在最后垂